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匯通網(wǎng)3月24日訊——在上周錄得周線(xiàn)大跌后，本周一(3月23日)美元似乎依然未能走出困境。美元兌歐元和日元周一下跌，主流非美貨幣當中，僅英鎊收盤(pán)微跌。交易商預計，美國聯(lián)邦儲備委員會(huì )(FED)短期內可能將保持寬松政策，因此出脫美元多頭頭寸。而周一美聯(lián)儲副主席費希爾的鴿派言論，更是增添了這樣的市場(chǎng)氛圍。

歐元兌美元尾盤(pán)上漲1.3%，至1.0968美元。美元兌日元下跌0.3%，至119.74日元。美元指數繼續回落，盤(pán)中一度再次下破97。美元走低持續反映投資者對美國利率上升的遲疑態(tài)度，以及他們認為美元已升值過(guò)多、過(guò)快的立場(chǎng)。

投資者在去年多數時(shí)候押注美元走強，美國經(jīng)濟一枝獨秀，以及美聯(lián)儲與其他央行的分化表現，成為支撐美元持續上漲的基本面因素。不過(guò)，在美元持續上漲了將近9個(gè)月之后，市場(chǎng)開(kāi)始對美元的漲勢產(chǎn)生懷疑。

今日市場(chǎng)將迎來(lái)一系列本周最為重磅的經(jīng)濟數據，包括全球PMI，英美CPI等。其中，美國CPI數據無(wú)疑最為奪人眼球，甚至這可能是3月非農前最為關(guān)鍵的經(jīng)濟指標。美聯(lián)儲上周在政策聲明中提及升息時(shí)刪除了“保持耐心”的措辭，但預示何時(shí)收緊政策將在很大程度上取決于數據情況。而就目前而言，通脹的表現，甚至比就業(yè)和經(jīng)濟增速，更為關(guān)鍵。


美元隔夜再折一陣，FED鴿派聲音令多頭無(wú)力回天
上周美元兌歐元的表現為2011年底以來(lái)最差的一周。而本周一這樣的頹勢，似乎仍未逆轉。周一美元兌全球主要非美貨幣多數下跌。而在關(guān)聯(lián)市場(chǎng)中，美股和美債收益率也雙雙走低，黃金白銀原油等以美元計價(jià)的資產(chǎn)則上漲。

一張圖昭示：全球市場(chǎng)周一表現


美元兌歐元擴大3月18日美聯(lián)儲聲明發(fā)布后錄得的跌幅。聯(lián)儲聲明暗示，其升息時(shí)間表可能不及預期的激進(jìn)。Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore在談到市場(chǎng)出脫美元多頭頭寸時(shí)表示，“市場(chǎng)頭寸情況仍然是美元偏多，歐元偏空，因此，很容易出現任何形式的修正?！泵涝獌稓W元上周走疲前曾觸及12年高位。

歐洲央行行長(cháng)德拉基周一發(fā)表講話(huà)后，歐元兌美元繼續走強。德拉基稱(chēng)，預計消費者物價(jià)將在年底前逐步回升，即便未來(lái)數月漲幅可能保持在非常低的水平，甚至是負值區域。

分析師稱(chēng)，交易員將此視為歐洲央行可能提前結束購債計劃的信號，盡管德拉基稱(chēng)，有意執行購債計劃至少至2016年9月底。BK Asset Management的董事總經(jīng)理Kathy Lien表示，“德拉吉的樂(lè )觀(guān)講話(huà)為歐元反彈推波助瀾?！?br />
而相比之下，美聯(lián)儲官員的言論則似乎充滿(mǎn)了鴿派意味。美聯(lián)儲二號人物副主席費希爾周一再度發(fā)表偏鴿派言論，費希爾強調了美聯(lián)儲不急于加息的觀(guān)點(diǎn)，這對美元施壓。

費希爾稱(chēng)，美聯(lián)儲的加息步伐不是一帆風(fēng)順的。匯率存在脫靶的習慣，美元不會(huì )永遠地處于上漲模式。就算是在美聯(lián)儲開(kāi)始加息之后，FOMC政策仍然會(huì )相當的寬松。

費希爾還表示，加息可能會(huì )在年底前得到保障，但美聯(lián)儲未來(lái)加息路徑并不會(huì )一帆風(fēng)順，聯(lián)邦基金利率將會(huì )在每次FOMC會(huì )議上根據成員對能夠實(shí)現雙重目標的信心來(lái)做出，未來(lái)利率水平存在不確定性。全球貨幣政策調整帶來(lái)的利益或許會(huì )被美元升值所抵消。

上周利率決議中，美聯(lián)儲移除將“耐心”保持低利率的承諾，但同時(shí)也下調增長(cháng)和通脹預期，并降低對官方政策利率將在未來(lái)幾年上升幅度的預測，除了“鴿派”表態(tài)外，美聯(lián)儲加大了自己的政策靈活性可謂是另一收獲。此外，在打開(kāi)加息空間的同時(shí)，帶動(dòng)市場(chǎng)打壓美元匯率，真可謂是一箭雙雕。

美國CPI今日發(fā)布，重要性或已堪比非農！
日內市場(chǎng)將迎來(lái)本周最為關(guān)鍵的一項經(jīng)濟數據，那就是美國2月季調后CPI。目前，接受媒體調查的經(jīng)濟學(xué)家的預期中值顯示，美國2月未季調消費者物價(jià)指數(CPI)年率料下降0.1%，上月也為下降0.1%；2月未季調核心CPI年率升幅則自上月的1.6%微升至1.7%。該數據定于北京時(shí)間周二20:30出爐。

1月份美國CPI年率曾五年來(lái)首現負值：


彭博經(jīng)濟學(xué)家最新撰文稱(chēng)，2月份消費者價(jià)格和耐用品訂單將是未來(lái)一周出爐的重磅數據，3月FOMC會(huì )議結束之后，這兩項數據的重要性也隨之上升。預測人士將通過(guò)前者觀(guān)察通脹下滑勢頭是否有緩和的跡象，通過(guò)后者對強勢美元究竟給制造業(yè)帶來(lái)了多大影響有一個(gè)更清楚的了解。

文章指出，周二公布的2月份通脹數據應該會(huì )顯示總體CPI溫和反彈，受能源價(jià)格下跌影響，1月份總體CPI意外大跌。彭博調查所得的預估中值顯示，2月份總體CPI環(huán)比上升0.2%，核心CPI環(huán)比上升0.1%。如果預估數字準確，則當月總體CPI同比仍下滑，不過(guò)核心CPI同比應該會(huì )增長(cháng)0.1%-1.7%。

有業(yè)內人士表示，身為近鄰，加拿大前一周公布的CPI意外強于預期，所以美國版的CPI也可能因此出現同樣的結果。美國最近的通脹數據相當殘忍——上個(gè)月-0.1%的年率讀數是2009年10月以來(lái)首次降至負值區域。2009年10月之后的一個(gè)月，通脹率回升并接近2%，這次是否會(huì )發(fā)生同樣的情況將是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。如果可以回到正值，或許鼓舞美聯(lián)儲，并為其在6月會(huì )議上做出由數據驅動(dòng)的加息奠定基礎。

投行方面，法國農業(yè)信貸銀行表示，本周美國CPI數據可能對市場(chǎng)產(chǎn)生極大沖擊，由于市場(chǎng)已對弱勢的總體CPI以及穩定的核心CPI指標有所預期，只有數據有遠遜預期的指標結果才會(huì )讓美元形成明顯的下行沖擊。


ING資深經(jīng)濟分析師James Knightley則表示，“我們認為按年通脹率仍將為負值，所以溫和派應會(huì )更加堅定地認為，美聯(lián)儲還沒(méi)到必須升息的時(shí)候，若數據意外疲弱將損及美元，并進(jìn)一步推低美國公債收益率(殖利率)?！?br />
預計若日內CPI數據的表現遜于預期，或將打壓美元進(jìn)一步下行，甚至測試96.23附近的美聯(lián)儲決議后低位，而若數據向好，則有望扶助美元重新反彈，上行阻力關(guān)注5日均線(xiàn)97.75。

最后需要提醒投資者的是，現階段關(guān)注美國CPI時(shí)，千萬(wàn)不能忽視核心CPI這一分項指標的表現。經(jīng)歷過(guò)上月CPI行情的投資者可能對此還記憶猶新。當時(shí)CPI數據盡管跌入負值，但由于剔除食品和能源價(jià)格后的核心CPI依然表現不俗，在當時(shí)反而扶助美元反向走高。因此日內交易時(shí)，這一層因素，也將是不得不考慮的一點(diǎn)。